Home » Beleggingsstrategie » Whitepaper absolute return strategie

Download de whitepaper over onze absolute return strategie | Ostrica Vermogensbeheer

Maak kennis met Ostrica’s absolute return strategie

In de whitepaper leert u meer over onze absolute return strategie, welke resulteert in bovengemiddelde en consistente vermogensgroei.

Download de whitepaperPlan een afspraak

Download onze absolute return whitepaper

Bij Ostrica streven we naar consistente en bovengemiddelde rendementen, al sinds onze oprichting in 1997. Onze absolute return strategie zorgt ervoor dat we risico’s effectief beheersen in neerwaartse markten, optimaal profiteren van stijgende markten en op lange termijn bovengemiddelde resultaten voor onze klanten realiseren. Download onze whitepaper om meer te weten te komen over onze unieke beleggingsstrategie.

Leer meer over onze absolute return strategie | Ostrica Vermogensbeheer

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Instemming*

We gebruiken uw gegevens alleen om de whitepaper en de maandelijkse Ostrica nieuwsbrief te kunnen sturen. Uw persoonlijke informatie wordt nooit gedeeld met derden en u kunt zich te allen tijde uitschrijven voor onze e-mails. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons privacy statement raadplegen.

Succes dankzij het beperken van de neergang

Een cruciaal onderdeel van onze absolute return strategie is het beperken van de neergang. De maximale neergang (of drawdown) is het grootste verlies dat een belegging of portefeuille ervaart van zijn hoogste punt tot zijn laagste punt over een bepaalde periode. Het geeft dus aan hoeveel de waarde van een investering is gedaald voordat deze weer begon te stijgen.

In de grafiek ziet u hoe Ostrica in het Aandelen Profiel de neergang weet te beperken ten opzichte van de benchmark. U ziet dat tijdens verschillende crisismomenten, zoals de Dot-com bubbel (2000), financiële crisis (2008), corona-crisis (2020) én de recente inflatiestijging (2021), Ostrica het verlies ten opzichte van de markt fors beperkt.

Rendement exclusief beheerkosten (verschilt per inleg). Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Ostrica’s beschermingsstrategie in de praktijk

In dit voorbeeld uit 2022 en 2023 ziet u de toegevoegde waarde van onze actieve beschermingsstrategie, die zware herstelinspanningen voorkomt.

50%

minder verlies bij een dalende markt

85%

van de winst bij een stijgende markt

Ontdek de toegevoegde waarde van onze beschermingsstrategie | Ostrica Vermogensbeheer

Rendement exclusief beheerkosten (verschilt per inleg). Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Waarom kiezen voor Ostrica?

In tegenstelling tot de meeste vermogensbeheerders in Nederland, investeren wij uw vermogen direct in onze eigen fondsen. We beheren onze fondsen actief en hanteren tevens een uniek beschermingsmechanisme. Hiermee bieden wij onze beleggers een consistent rendement door volatiliteit te verminderen en bescherming te bieden tegen diepe dalen. De doelstelling die wij hanteren noemen wij de “rente plus” doelstelling. Hiermee realiseren we per profiel een stabiel rendement van 3-7% bovenop de risicovrije rente, wat op lange termijn leidt tot bovengemiddelde resultaten.

Rente plus doelstellingen profielen | Ostrica Vermogensbeheer
Icon logo groen | Ostrica Vermogensbeheer

Actief beheer

Onze beleggingsexperts spelen dagelijks in op marktontwikkelingen. Ze combineren onze data-gedreven modellen met grondige fundamentele analyses.

Icon logo groen | Ostrica Vermogensbeheer

Proactieve aandacht

We bieden een persoonlijke benadering met informatie en mogelijkheden afgestemd op uw situatie. Daarnaast heeft u altijd een DSI gecertificeerde sparringspartner.

Icon logo groen | Ostrica Vermogensbeheer

Beschermingsstrategie

We maken gebruik van machine-learning modellen om neerwaartse risico’s beter in te schatten en koersverliezen te beperken met 50%, om herstelinspanningen te voorkomen.

Icon logo groen | Ostrica Vermogensbeheer

Stabiel rendement

Terwijl we neerwaartse bescherming bieden, profiteren we voor minimaal 85% mee in stijgende markten, wat resulteert in een stabiel en bovengemiddeld rendement.

Aandelen Profiel

Sinds 2014

Aandelen Profiel | Ostrica Vermogensbeheer

YTD rendement

12.94%

Gem. jaarrendement

9.61%

Totaal rendement

216%

Bekijk

Ondernemend Profiel

Sinds 2014

Ondernemend Profiel | Ostrica Vermogensbeheer

YTD rendement

9.84%

Gem. jaarrendement

7.89%

Totaal rendement

159%

Bekijk

Totaal Profiel

Sinds 2014

Totaal Profiel | Ostrica Vermogensbeheer

YTD rendement

8.31%

Gem. jaarrendement

6.60%

Totaal rendement

123%

Bekijk

Balans Profiel

Sinds 2014

Balans Profiel | Ostrica Vermogensbeheer

YTD rendement

6.10%

Gem. jaarrendement

4.97%

Totaal rendement

84%

Bekijk

Basis Profiel

Sinds 2014

Basis Profiel | Ostrica Vermogensbeheer

YTD rendement

3.45%

Gem. jaarrendement

3.09%

Totaal rendement

46%

Bekijk
Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in

Wat kan beleggen bij Ostrica u opleveren?

Bereken hieronder wat beleggen bij Ostrica u kan opleveren. U kunt uw inlegbedrag en verwachte beleggingshorizon invullen. Vervolgens ziet u per beleggingsprofiel welke gemiddelde rendementen u kunt verwachten en wat de impact hiervan is op uw vermogen.

Initiële inleg

Jaarlijkse inleg

Jaarlijkse stortingen/onttrekkingen

  • Storting
  • Onttrekking

Voor een periode van

  • 3 jaar
  • 5 jaar
  • 10 jaar
  • 20 jaar
  • 30 jaar

Aandelen Profiel

Beleggen met meer risico

9,00%

Verwacht gemiddeld rendement

Totale inleg: €

Slechter dan verwacht

Verwacht

Beter dan verwacht

Ondernemend Profiel

Beleggen met meer risico

8,00%

Verwacht gemiddeld rendement

Totale inleg: €

Slechter dan verwacht

Verwacht

Beter dan verwacht

Totaal Profiel

Beleggen met gemiddeld risico

7,00%

Verwacht gemiddeld rendement

Totale inleg: €

Slechter dan verwacht

Verwacht

Beter dan verwacht

Balans Profiel

Beleggen met minder risico

6,00%

Verwacht gemiddeld rendement

Totale inleg: €

Slechter dan verwacht

Verwacht

Beter dan verwacht

Basis Profiel

Beleggen met minder risico

5,00%

Verwacht gemiddeld rendement

Totale inleg: €

Slechter dan verwacht

Verwacht

Beter dan verwacht

De weergegeven rendementen dienen ter illustratie van de mogelijke ontwikkeling in verschillende scenario’s. De verwachte vermogensgroei is gebaseerd op historische koersgegevens, waarbij de rendementsontwikkeling is gemodelleerd volgens een standaardnormale verdeling. Deze gegevens bieden geen enkele garantie of concrete indicatie voor toekomstige resultaten. De getoonde en verwachte resultaten (in euro’s en procenten) zijn inclusief fondskosten, transactiekosten en exclusief beheerkosten en kosten depotbank. Meer informatie over deze kosten vindt u hier.

Wij ontzorgen u in iedere stap van het beleggingsproces

Vanaf het eerste contact is ons doel om u tijdens het gehele beleggingsproces volledig te ontzorgen. Wij geloven in de kracht van een langdurige, succesvolle samenwerking en zijn toegewijd aan het helpen realiseren van uw financiële doelen. De details van dit proces vindt u terug in de onderstaande stappen.

Stap 1
Persoonlijk kennismakingsgesprek

In dit eerste gesprek maakt u via een afspraak bij ons op kantoor of via Teams kennis met één van onze adviseurs om uw wensen en verwachtingen te bespreken.

Stap 2
Inventarisatie van uw financiële situatie en doelstellingen

We inventariseren samen uw financiële situatie en doelen om een perfect plan op maat te maken. We gaan verder wanneer u tevreden bent met onze aanpak.

Stap 3
Advisering omtrent een passend risicoprofiel

Op basis van uw financiële situatie en doelstellingen adviseren we een beleggingsprofiel dat past bij uw beleggingshorizon en risicotolerantie.

Stap 4
Openen van uw beleggingsrekening

Als u overtuigd bent van het beleggingsprofiel en de voorgestelde strategie openen we uw beleggingsrekening, waarmee de basis wordt gelegd voor uw beleggingen.

Stap 5
Gezamenlijk afstemmen van uw instapplan

Samen met u stellen we een instapplan op dat aansluit bij uw behoeften en doelstellingen. Hiermee bepalen we of we de markt in één keer of gefaseerd voor u betreden.

Stap 6
Toegang tot onze interactieve Client Portal

Na het openen van de rekening en uw beleggingsprofiel krijgt u toegang tot onze interactieve en online Client Portal, waar u uw resultaten kunt volgen.

Stap 7
Periodiek contact met uw adviseur

Regelmatig bespreekt u de voortgang van uw beleggingsportefeuille met uw adviseur, met uw financiële doelstellingen als uitgangspunt. U heeft ook de gelegenheid om vragen te stellen.

Stap 8
Informatievoorziening via maand- en kwartaalupdates

U ontvangt uitgebreide informatie over de prestaties van uw portefeuille en de beleggingsprofielen en -fondsen van Ostrica, waardoor u altijd op de hoogte bent.

Bij Ostrica streven we niet alleen naar het behalen van bovengemiddelde rendementen, maar ook naar maximale klanttevredenheid. We zijn dan ook trots dat onze klanten ons gemiddeld met een 8,8 beoordelen op Klanten Vertellen. Lees meer over de ervaringen van onze relaties.

Wat zeggen onze relaties over Ostrica?

Prima.

Fijne betrouwbare mensen om me te werken.

- Peter Meeuwesen, Dorst | 06-05-2026

9

Prettige no nonsense manier van werken met goed rendement.

Ben vorig jaar geswitched van de typische Amerikaanse belegger naar Ostrica wat een verbetering. Geen capsones, goed inzicht en goed rendement.

- Bart, Utrecht | 05-05-2026

10

Prima bijgepraat door Joep.

Goede update en adviezen weer gekregen.

- Gerard, Haarlem | 29-04-2026

10

Goed beleid, goed contact en een mooi resultaat.

Goed contact met Ostrica, er wordt goed meegeluisterd en mee gedacht om bewuste keuzes te maken. Tijdens jaarlijkse bespreking een helder overzicht tav rendement, beleggingen en gemaakte keuzes.

- Mart, Horst | 24-04-2026

10

Deskundig en up to date info.

Deskundigheid

- Nico, Wassenaar | 02-01-2026

9

Heb sinds mijn deelname geen vragen, opmerking of zorgen gehad en daar deed ik het om.

Tot nu toe (anderhalf jaar) ben ik niet teleurgesteld over de behaalde resultaten, terwijl de markt up en down was.

- Marjan, Amstelveen | 06-10-2025

8

Uitstekend rendement vanaf begin 2,5 jaar geleden.

2,5 jaar geleden begonnen met een doorbeleggen van mijn pensioen. Rendement nu boven de 40 %. Uiteraard wel net op het goede moment ingestapt. Wel gestage groei en gedempt verliezen maandelijks.

- Herman, Geldrop | 25-02-2025

10

Vertrouwde partner

Natuurlijk blijft je geld beleggen een optie die je kunt uitbesteden aan een organisatie. Zitten nu aantal jaren bij Ostrica maar het is heel vertrouwd en je wordt professioneel begeleid en op de hoogte gehouden. Voor ons een prima gevoel.

- Erik, Weert | 04-10-2024

10

Goede resultaten en goede communicatie

Ik beleg nu sinds bijna 2 jaar bij Ostrica en zie de resultaten ondanks soms turbulente markten positief stabiel zijn. De waarde van de portefeuille stijgt gestaag hetgeen ik heel prettig vind. Liever een mooi stabiel rendement dan enorme uitslagen naar boven en ook naar beneden. Verder vind ik de communicatie vanuit OSTRICA altijd heel prettig. Kordaat en tot the point. Geen uitgebreide Hallelujah verhalen maar lekker nuchter, zakelijk en ook positief. Het voelt als een grote familie waarin klanten veel persoonlijke aandacht krijgen. Ik hoop dan ook dat men niet teveel succes heeft met het aantrekken van nieuwe klanten.

- Hans Heintz, Amsterdam | 29-01-2024

10

Rustgevende belegging met uitstekend rendement

Ik ben zeer tevreden over het rendement van mijn beleggingen bij Ostrica. Dat geldt voor het lange termijn rendement, ik beleg vanaf 2012, als de resultaten in 2021 en vooral 2022. In een onrustige markt is het rendement licht positief en stabiel.

- Hans, Ijsselstein | 12-08-2022

9

Ostrica help mij om mijn beleggingsdoelen te halen en ontzorgt

Ik kijk niet dagelijks naar de portefeuille, maar 1 x per maand. Ik weet dat ostrica een gedegen strategie heeft die mijn vermogen beschermd en een goed rendement geeft. Dit is heel prettig als ook nog andere dingen wilt doen en niet de waan van de dag hoeft op te volgen.

- Kees, Naarden | 29-07-2022

10

Degelijke club, weten wat ze doen en doen ze goed

Sinds 1999 beleg ik hier. Nette en degelijke organisatie die veel geld en tijd in eigen onderzoek steekt. Prettige mensen en bewondering voor de dagelijkse omgang met de AFM, overheidstoezicht en regelgeving. Weten veel beleggers niet moet dit is een continue bezigheid. Beleggen kunnen ze en ook dekken ze terugval van koersen af. Voor mij een aanbeveling voor Ostrica.

- Maurits, Breukelen | 24-02-2022

10

De risico's van beleggen

Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren en dit kan leiden tot verlies van een deel of zelfs het volledige bedrag van uw belegging. Het is dan ook belangrijk dat u alleen belegt met vermogen dat u niet direct nodig heeft.

Bij Ostrica willen we uw langetermijnpartner zijn bij het realiseren van uw financiële doelen. Om deze reden vinden we het van groot belang dat u de risico’s van beleggen volledig begrijpt. Daarnaast is het van belang dat u zich bewust bent van uw eigen risicotolerantie, beleggingshorizon en financiële doelen.

Deze factoren bepalen namelijk de mate van risico die het beste bij u past. Door een goed inzicht te krijgen in de verschillende risico’s van beleggen, kunt u beter bepalen welke beleggingsvormen het beste aansluiten bij uw persoonlijke situatie.

Het marktrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden door economische ontwikkelingen op de financiële markt. Dit omvat factoren zoals veranderende rentetarieven, fluctuaties in wisselkoersen, geopolitieke gebeurtenissen en economische recessies. Deze factoren beïnvloeden de prestaties van de gehele markt en individuele bedrijven hebben hier vaak weinig tot geen controle over.

Koersrisico is het risico dat de koers van uw beleggingen aanzienlijk fluctueert, waardoor ze in waarde dalen. Deze fluctuaties kunnen ontstaan door verschillende factoren die afhangen van een bedrijf, zoals de bekendmaking van de jaarresultaten of veranderingen in de bedrijfsomstandigheden. Waardedalingen van beleggingen kunnen echter ook het gevolg zijn van acute wereldwijde gebeurtenissen en veranderende marktomstandigheden. Het koersrisico hangt dan ook nauw samen met het marktrisico.

Het renterisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden door schommelingen in de marktrente. Dit risico is voornamelijk relevant voor vastrentende producten zoals obligaties. Wanneer de marktrente stijgt, kunnen er nieuwe obligaties uitgegeven worden met hogere rentevergoedingen. Dit maakt bestaande obligaties met een lagere rente minder aantrekkelijk, waardoor uw belegging in waarde kan dalen. Een stijging van de marktrente heeft daarnaast ook bredere economische gevolgen.

Liquiditeitsrisico is het risico dat uw belegging tijdelijk niet verhandelbaar is, waardoor u deze niet kunt omzetten in contanten wanneer u dat wilt. Dit kan voorkomen wanneer er onvoldoende vraag is naar een bepaald beleggingsproduct, bijvoorbeeld bij aandelen van een relatief klein, slecht presterend bedrijf. Dit geldt vooral als u wilt beleggen in alternatieve producten en derivaten, die vaak minder liquide zijn dan traditionele beleggingen.

U krijgt met het valutarisico te maken wanneer u belegt in markten met een andere munteenheid dan de euro. Dit risico ontstaat door schommelingen in de wisselkoers tussen de valuta van uw belegging en de euro. Wanneer de koers van de buitenlandse munteenheid daalt ten opzichte van de euro, kan dit een negatieve invloed hebben op de waarde van uw belegging.

Het kan zijn dat een onderneming, land of staat niet aan hun betalingsverplichting kan voldoen of failliet gaat. Dit noemen we het kredietrisico. Dit kan flinke gevolgen hebben voor uw beleggingen. Het kan zijn dat u geen rente meer uitgekeerd krijgt en uw beleggingen kunnen in waarde dalen. In het ergste geval kan het zelfs voorkomen dat u uw beleggingen aan niemand meer kan verkopen en u uw volledige inleg kwijt bent.

Lees meer over Ostrica's nieuws & updates

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de financiële markten. Onze maandelijkse updates bevatten duidelijke, beknopte macro-economische analyses en informatie over de prestaties van onze beleggingsprofielen en -fondsen.