Jaarlijkse bruto rendementen

Bovenstaande tabel presenteert de bruto rendementen. Dat wil zeggen dat alle productkosten/fondskosten en transactiekosten al verrekend zijn. Echter de beheervergoeding, bewaarloon, dividendbelasting en kosten toezichthouder zijn nog niet verrekend. Deze zijn verschillend per cliënt.

Tot 50% minder verlies

Als u belegt, is het belangrijk hoeveel risico u kunt en wilt nemen. Daarom kiest u voor een passend risicoprofiel; defensief, neutraal, offensief of een variatie daarop. Bij Ostrica werken we met vergelijkbare profielen. In deze profielen voegen wij een actieve beschermingsstrategie toe. Welk profiel u ook kiest, wij stellen alles in het werk om bij een neerwaartse markt tot 50% minder verlies te maken. En dat tikt aan. Bij een aansluitende opwaartse markt bent u dan namelijk 1,5x sneller met het verlies goed te maken.

De maximale koersdaling gemeten over een aansluitende periode van een neerwaartse markt tot deze markt zich hersteld heeft tot het oorspronkelijke niveau, wordt de maximale neergang genoemd. Hiermee is dit een goede indicator hoeveel risico u loopt op een mogelijk verlies. Hieronder ziet u de maximale neergang van drie van onze profielen versus vergelijkbare benchmarks per de afgelopen maand.
Bron: Bloomberg.

Offensief Profiel

Vermogensbeheerders
spiegelen graag met
behaalde rendementen

Het rendement is meestal niet het rendement. Vermogensbeheerders kiezen er vaak voor om alleen percentages te tonen als de markten goed presteren. Ze presenteren cijfers over een korte tijdsperiode. Beleggen doet u echter voor de lange termijn. Bij Ostrica bewijzen we keer op keer dat het lange termijn rendement behoorlijk beter is dan de markt. We nemen gemiddeld 85% van de opwaartse markt mee, terwijl we bij volatiliteit de neerwaartse bewegingen dempen met 50%. Dat betekent uiteindelijk een beter rendement voor u.

Wat betekent dit voor mijn portemonnee?

Als u in 2014 250.000 Euro had ingelegd dan had u nu